如何布局超级牛市中的 ETH 2.0 机会？

大家好，我是区块链研习社创始人，也是大家的老朋友 Higer，欢迎大家收听我今天的分享。最近 ETH 2.0 非常火爆，在 Higer看来，随着 12 月 1 日 以太坊信标链正式上线，一场将深刻影响整个区块链行业的浩大工程已经开启。那怎么在这次牛市中抓住 ETH 2.0 给我们带来的机会呢，今天 Higer 就和大家一起分析分析。

以太坊拥有最繁荣的开发者生态和应用生态，但是它的性能问题在这么长时间里一直未能得到有效解决，这严重阻碍了以太坊的发展。这也就有了 ETH 2.0 升级计划的提出：

这是 ETH 2.0 的升级路线图，Higer 给大家简单介绍一下这几个阶段方便大家以后关注：第 0 个阶段就是信标链上线，这个是 ETH 2.0 的核心；第 1 个阶段分片功能上线；第 2 个阶段分片正常处理交易，不过根据最新的情况，以太坊团队也在观察 rollup 这个二层网络的技术，如果 rollup 能解决大部分问题，可能不再使用分片；后面第 3 到 6 个阶段进行其他各方面细节的优化。大家可以关注研习社公众号或者网站了解最新的关于 ETH 2.0 的内容。

简单来讲，ETH2.0有这么几个关键点：

1）部署核心组件——信标链；2）将大家熟知的PoW工作量证明共识机制切换为 PoS 权益证明共识机制；3）采用二层网络的模式提升网络性能；4）通过各方面的升级优化彻底解决刚才前面提到的以太坊的可扩展性问题。

那 ETH 2.0 到底是什么？

Higer给大家总结一下：

1）从“宁静”（Serenity）阶段开始进行更新升级的所有阶段总称；

2）原计划于 2020 年 1 月发布，后被推迟；

3）DeFi 爆发对其网络拓展性和效率提出挑战，升级迫在眉睫；

4）ETH 2.0 本质是一系列相互连接的技术升级，目的是改进以太坊可拓展性、安全性和可持续性；

5）信标链（Beacon Chain）已于 12 月 1 日正式启动。

我们说完了 ETH 2.0，那很多人会问呢，这么多琐碎的升级细节跟我们有啥关系呢？

这个就不得不回到这次币圈当下的超级大牛市，我们需要认清当下处于什么阶段，同时知晓重点事件，才能把握这里面的机会，所以才有这次 Hige r在 2020 年最后一次区块链私享课给大家的分享。

虽然 BTC 已经突破 2017 年新高，但是绝大部分都是踏空的，所以很多人依然疑惑：“这次真的是牛市吗？”“到底能持续多长时间呢？”我们看看两大加密货币的市场表现：

大家可以看到就在前几天的 2020 年 11 月 30 日 BTC 超越了在 2017 年 12 月的历史高位，王者归来。我们再看 ETH，ETH 从 3.12 暴跌的最低位置到当前已有差不多 7 倍的涨幅，但是 ETH 离 2017 年的历史高位仍然有 2 倍多的距离。

我们再看整个加密货币的总市值：加密货币的总市值从 3 月 12 日的 2000 亿美金已经恢复到 6000 亿美金规模，与 2017 年牛市最高峰相当。但是，它所呈现出的质量已经发生了明显变化：2017 年充斥着各种 iCO 的空气币，所以价值虚增；另外，今年整个市场的交易量明显放大 N 倍，显得更加活跃。

这些跟很多人的感觉可能恰好相反。

所以大家看到了，这几张图告诉我们一个明显的信号：牛市真的来了，而且基本面比 2017 年更加的好！而对于我们今天要提到的 ETH 而言，它的潜力更加的大！

牛市来了，大家都很焦虑，大腿拍断了无数次。有个社群的朋友昨天跟 Higer 说，因为全身心的投入到工作中结果错过了这轮牛市，Higer 回复他：如果手里没有币，错不错过又有什么重要的呢？

这里Higer给大家提几条中肯的建议：

1、如果你想真正的抓住牛市，不错过牛市，你至少需要看清这个行业的三个基本面：

1）比特币是加密货币的基本面，是加密资产之王和行业发展的风向标；

2）以太坊和正在发展的波卡是行业基础设施的基本面，ETH 代表了当下生态最繁荣的基础设施，波卡代表了未来万千资产互联互通的基础设施；

3）正如 Higer 前面所说，DeFi 是这个行业在应用落地上的基本面，它会引领未来区块链的各种应用落地与爆发！

第二点，要时刻记得保住自己的本金，本金安全是最重要的。

虽然巴菲特老爷子看不懂比特币，但是作为投资这项非常严肃的事情，他的这句话对我们依然有特别重要的意义：

投资最重要的原则是什么？

第一条是保住本金，第二条是保住本金，第三条是记住前面两条，请大家务必记住这些话。

第三点，我们经常看到别人赚钱似乎很容易，各种暴富的故事不绝于耳，但是真的有那么简单吗？很多人可能在某一刻赚了很多钱，但事后才发现那全是凭运气赚来的。

其实，投资理论里有一个公式：

投资收益=阿尔法收益+市场平均收益*贝塔系数

简单来讲，贝塔是与整个市场相关的，而阿尔法完全靠个人或者参与者的天赋和技能。在绝大部分情况下，我们能够参与的部分是获得这个贝塔收益，也就是赚取行业发展红利的钱！

你比如定投，挖矿，投资行业指数等等都是获取贝塔收益的方式。

最后一点，Higer 希望大家能保有一个好的心态：和时间做朋友

1）做一个长期主义者，你会发现不要一味地追求暴富，最终才可能真正暴富

2）通过各方面的数据来看，个人持有 1 个 BTC 的将越来越少，很多人都是越努力，越把自己的币折腾没了

3）在区块链快速发展的岁月里，我们要时刻对以太坊的生态保持关注，怎么做都不过分！切记切记。

接下来 Higer 会和大家一起看看 ETH 2.0 里有哪些机会值得把握。但在此之前，Higer 先和大家澄清一下几个大家对 ETH 2.0 的误解。

1）前面一直提到 ETH 2.0，很多小伙伴会问了：12 月 1 日启动了 ETH 2.0 的信标链，那我们现在的链是什么链呢？

关于这个，是这样的：12 月 1 日上线的信标链是代表整个 ETH 2.0 升级计划的开启，在这个过程里，2.0 与 1.0 是两个并行的链，所以 1.0 在这个过程里依然采用的是 PoW 共识算法来运行。所以这两个链里也是两个不同的代币。

2）另外，前面提到以太坊拥堵的问题，ETH 2.0 需要这么久才能上线，那这些问题怎么解决呢？

前面给大家提到了一个叫做 Layer2 的技术思路，目前很多 DeFi 应用也在这方面进行着尝试，所以在 ETH 2.0 完全上线之前，都是有技术解决方案的。ETH 2.0 升级是一项浩大的工程，上面跑着上千亿美金的资产，特别是对于 DeFi 这类金融应用而言，对安全的要求是要大于对性能的要求的，所以多给 ETH 2.0一 点时间吧。

3）这里面还有个大家非常关切的问题，ETH 2.0 切换 到 PoS 共识机制后，现在的 PoW 矿工是不是就彻底凉凉了呢？

Higer 是这么看这个问题的：首先，ETH 2.0 上线依然有不确定性，在完全上线前矿工具有重要的话语权。其次，PoW 矿工在 PoS 切换前要切实保障网络安全。另外，ETH 2.0 完全上线后，PoW 链可能退化为其中一个子链（分片），依然有奖励，只不过收益会变低。

们进入最重要的部分：看看在这次超级牛市里，ETH 2.0 有哪些机会可以好好把握一下呢？

首先，我们还是要重点关注 DeFi，DeFi 已经形成了一个丰富的生态，如稳定币、交易、借贷、衍生品、保险、聚合器理财、预言机等等创新的产品不断涌现，所以这里面有非常非常多的机会。

DeFi 项目在处理代币分发的时候主要是以挖矿的模式进行的，所以对于我们个人投资者，完全可以在不牺牲手里主流资产的情况下，获得 DeFi 项目的代币，同时还能用主流资产在 DeFi 构建的多种金融场景里获得稳健的收益和套利机会。我们研习社之前打磨了一个 DeFi 课程，后来带着大家挖矿，给大家带来了丰厚的回报。群里大家经常能看到有人分享套利的机会。

由于 ETH 2.0 采用的是 PoS 共识机制，所以在 Staking 方面存在不错的机会。因为 Staking 锁定了用户的 ETH 资产，因此业界又产生一种衍生品的玩法来解决资产被锁定后的流动性问题.这样一来，用户不仅可以获得 ETH 的质押收益，还能获得衍生品的奖励，甚至还能发现一些其他套利机会。

上次我们社区有人分享了一个关于 Compound 分叉项目 Cream 发行了一个 ETH 衍生品的产品，大家在图里面可以看到有人一次性套利了 40% 的收益，赚钱这么简单吗？

最后，关于挖矿，Higer 认为现在正是 PoW 挖矿的黄金期：

时间角度：2.0 完全上线还需近 3 年，ETH 1.0 仍是较好的挖矿标的；

收益角度：DeFi 的火爆将持续创造热点，矿工收益长期可观；

价格角度：比特币超越高位，ETH 还有 200% 的距离；

成本角度：降低 ETH 持有成本，提前埋伏 ETH 2.0 爆发的红利。

另外，以太坊矿机一般采用的是显卡挖矿，而显卡矿机有残值高、耗电低的特点，同时，如果不能挖 ETH，还能挖其他的 PoW 币种，所以显卡矿机可以有效收回成本。

最后一部分 Higer 想和大家分享一下研习社过去为了带社群用户追求前面提到的贝塔收益做了哪些探索：

首先是定投，Higer 在去年底发起了“Higer 定投之路”的定投计划，收益率已经翻倍，活跃度也是定投平台上最好的。

再说 DeFi，我们社区当时发起了一个 DeFi 联合挖矿计划，依靠团队对 DeFi 项目深入的研究和分析能力，带着大家赚取行业发展红利的钱，最高一次年化收益达到了 300% 多，USDT 的平均收益接近 70%，BTC 都有接近 20%，这是远超很多量化产品的。

还有 PoS 矿池，很多人手里拿着不少公链项目的代币，所以我们就联合大家一起去竞选公链的节点，然后把收益拿出来分，这样一方面可以抵消一部分代币下跌的风险，另外一方面也可以共同参与到公链生态的建设里面。

为了持续探索这个行业的红利，为大家找到获取贝塔收益的方法，我们团队这次决定抓住这个最后的以太坊挖矿的黄金期。

同时为了帮助更多希望进入挖矿行业的用户少踩坑，更好的参与到以太坊挖矿，我们团队经过多番考察和调研，最终与合作方极客矿业达成供应链合作，共同开展“以太坊矿机联合挖矿”业务。

所谓的联合挖矿 Higer 和大家简单解释一下：“以太坊矿机联合挖矿”是指通过我们的专属渠道进行以太坊矿机现货的低价团购，并集中托管在合作矿场进行联合挖矿。挖矿回本之前托管方不收取托管费，仅在回本之后开始收取。还可将收益投入DeFi 联合挖矿，实现多重收益。联合挖矿的模式使得用户风险更低，回本周期更短。

参与过之前“DeFi 联合挖矿”小伙伴应该都知道，我们的策略长期以来不管是安全性还是收益率，都是远超同行的。而这次发起的“以太坊矿机联合挖矿”，Higer 也有信心能使大家从矿工的角度，同样超越市场平均水平。

4、可参与矿机用户专属的 DeFi 联合挖矿计划，获得稳定 ETH 利息。回本之前同样免收管理费。

目前第一期矿机已经售罄，预订、咨询可以扫描海报二维码，一起抓住以太坊 2.0 的挖矿黄金期！

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本文为作者独立观点，不构成任何投资意见或建议。

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