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项目 | DeFi新趋势:WBTC推动以太坊链上比特币价值破新高,已超闪电网络5倍

仅5月份,以太坊区块链上的比特币挂钩资产已经从2500枚直接跃升到了5000枚。

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将比特币接入以太坊一直是许多项目的目标。在过去的一个月里,Maker 新增了 WBTC 作为 Dai 抵押品,这一举动似乎直接点燃了 Defi 的新趋势。仅在 5 月份,以太坊区块链上比特币代币数量(指锚定比特币价值的代币)已经从 2500 枚直接跃升到了 5000 枚。如果将这些比特币以美元计算,那么 5000 枚与比特币挂钩的资产价值约 4770 万美元,以太坊链上的 BTC 价值已经是闪电网络上的 5 倍多。

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这一增长主要是由 WBTC 推动的,其被锁定的总价值在 10 天内从 1100 万美元飙升至 3500 万美元,增长了 3 倍。WBTC 现在无疑是比特币代币之王,它在所有比特币代币中资产中占比 3 / 4。

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有趣的是,紧随其后的分别是 HBTC 和 imBTC,他们都与 WBTC 有一个共同点,那就是它们都依赖于集中的托管解决方案。市场份额排名第四的 Synth Bitcoin (sBTC) 是由 SNX 代币支持的,而不需要比特币作为其价值支撑。那么如果我们把 sBTC 从所有比特币代币份额中去掉,中心化托管解决方案目前占以太坊链上比特币挂钩资产的 99.5%。

接下来,我们看看这些代币的持有者的集中程度。如果说 WBTC 是比特币代币之王,那么 Maker 就是它的王位缔造者。超过三分之二 (68%) 的 WBTC 代币由 Maker 持有作为 DAI 的抵押品。由于 Maker 在 5 月 3 日才批准 WBTC 作为 DAI 的担保品,因此可以推测,未来可能还会看到 Maker 在不断增长的 WBTC 市场中占据更大的份额。

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WBTC 也在占据更多的 DAI 抵押品市场。仅一个月的时间,在 DAI 的抵押品数量排名中,WBTC 就超过了 USDC 和 BAT,目前仅落后 ETH,WBTC 的担保品占 DAI 的 7.8%。

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Compound 则是 WBTC 的第二大持有协议,Compound 使用 WBTC 来支持它自己的 cWBTC 代币。cWBTC 于 2019 年 7 月推出。

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与 WBTC 相比,HBTC 主要由 Huobi 自己持有,Huobi 钱包持有 89% 的份额。

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在四个占比最多的 BTC 代币中,imBTC 的代币持有情况较为分散。64 个地址持有了其 90% 的 imBTC;而 90% 的 sBTC 则集中在 26 个地址中;WBTC 相对来说就更加集中了,90% 的代币由 14 个地址持有;最后是 HBTC,它是目前为止最集中的,99% 的 HBTC 仅在 5 个钱包里。如上所述,由于大多数 WBTC 由 DeFi 平台持有,因此利用 WBTC 的实际地址比这里显示的要更多。

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从交易的角度来看,我们看到,WBTC 背后的动力来源于5月将其作为 DAI 的抵押品。从 3 月到 4 月,交易数量激增了 61%,转移的美元价值激增了 7 倍。

从其他 BTC 代币的交易数量来看,一些趋势非常突出:

1. imBTC 在 5 月份大幅下降 (可能是由于 Uniswap 和 Lendf.me 遭到黑客攻击,他们使用的是 imBTC 代币)

2. sBTC 自 1 月份达到峰值以来交易有所放缓

3. 与代币持有数据相一致,HBTC 只有少量的交易,而 HBTC 创建的大量 pBTC 交易自 3 月份启动以来急剧上升,很快超过了 HBTC 和 sBTC

上述 pBTC 的交易似乎透露出这些新生的代币正在试图推翻 WBTC 的统治地位。所有这三个代币:pBTC、tBTC 和 renBTC 以比上面提到的其他代币以更去中心化的方式成为持有BTC的抵押方式。数据显示,这些代币仍处于初期阶段。虽然 5 月份 pBTC 的交易数量超过了 sBTC,但同期转移给 sBTC 的价值仅为 100 万美元,而 sBTC 为 460 万美元。

DeFi 在以太坊上的增长是伴随着新比特币代币出现的。WBTC 是第一个推出并被采用的。此后,它不断巩固了在市场份额上的领先地位。有趣的是,看看其他比特币代币,包括新兴的 tBTC 和 renBTC,能否克服目前的先发优势。随着人们对 DeFi 的兴趣和接受程度持续增长,以太坊链上的锁定的比特币资产将日以增进。

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本文为作者独立观点,不构成任何投资意见或建议。

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